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私人银行排位赛:平安跻身万亿俱乐部 招行户均金融资产第一
发布日期:2021-12-13 11:39   来源:未知   阅读:

  被称作“皇冠上的明珠”的私人银行业务一向是银行必争之地,客群质量优,潜力大,国内领先的私人银行可用万分之几的客户数量贡献超三成的零售资管资产。

  银行2020年财报数据掀开了私行业务竞争之激烈:12家披露私行数据的国有大行和股份行,除浦发银行外,2020年私人银行客户数及资产管理规模(AUM)绝大多数继续保持双位数增长。

  平安银行行长特别助理蔡新发此前在公开场合提及,私人银行业务的“蛋糕”还远未得到开发,中国符合私人银行客户标准的金融资产接近100万亿,但是目前整个私人银行业管理资产只有十几万亿规模,所以还有很广阔的增长空间。

  “财富管理能力决定我们能走多高”招商银行董事长缪建民在该行2020年报中称;而在资产管理规模方面几乎“一骑绝尘”的招行还能走多远?谁将摘取私行这颗“皇冠上的明珠”?

  2020年财报显示,5家国有大行(注:邮储银行并未公布相关数据)和包括招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、光大银行在内的7家股份制银行,2020年合计管理私行客户资产规模约14.58万亿元,符合各行私行客户标准的客户数近95.38万户,可见当前大中型银行占据着我国私行业务的绝大部分市场份额。

  除浦发银行,11家银行2019年、2020年的私人银行客户数及资产管理规模基本保持双位数增长,且部分银行2020年相关数据增速快于2019年。

  对比不同银行2019年和2020年的私人银行资产规模,私行规模梯队效应明显,且排名相对稳定。

  资产管理规模大于1万亿元的有6家,分别为招商银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行和平安银行,其管理的资产规模分别为2.77万亿元、1.85万亿元、1.8万亿元、1.78万亿元、1.70万亿元、1.13万亿元。

  其中,平安银行因两年资产规模保持高于50%的增速,于2020年成功跻身万亿俱乐部,招商银行为唯一一家规模上2万亿的银行,2020年私人银行资产管理规模达2.77万亿元。

  万亿俱乐部中的6家银行,2020年私行资产管理规模均保持着两位数的增长,其中招商银行、工商银行、建设银行2020年同比分别增长24.36%、15.40%、17.89%,增速均快于2019年,招商银行2020年的增长幅度高于2019年14.96个百分点。

  交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、光大银行这6家银行位于第二梯队,私行资产管理规模均大于4000亿小于1万亿,其中交通银行8338亿元,中信银行6803亿元,兴业银行6337亿元,民生银行4914亿元,浦发银行4700亿元,光大银行4371亿元。

  第二梯队中,4家银行2020年资产管理规模呈现双位数增长,以交通银行增速最快,达到25.93%,中信银行增长 18.54%,兴业银行增长19.74%,光大银行增长16.99%。而民生银行私行资产管理规模增速为4.86%,是上述11家银行唯一呈现个位数增速的银行。

  值得注意的是,浦发银行2020年私行业务呈现收缩趋势:2020年私人银行客户规模近2.4万户,管理私人银行客户金融资产近4700亿元;而在2019年,该行的私人银行客户规模超过4万户,管理私人银行客户金融资产超过5000亿元。

  国内商业银行设置私人银行客户门槛从600万元至1000万元不等,主要构成包括创业企业家、二代继承人、职业金领、职业投资人等客群。

  数据显示,近两年银行私行客户数也在快速增长。除浦发银行和中国银行(注:该行未披露2019年客户数及增长情况),10家银行2019年和2020年客户数均呈现双位数增长,平安银行更是两年保持30%以上的增速。

  资产管理规模和客户数量的高速增长,使得银行私行业务的户均金融资产也颇为可观。在万亿俱乐部的6家银行中,招行私行客户的户均金融资产达2775万元,位列第一,较2019年增长约43万元。紧随其后的为平安银行,客户户均金融资产约1970万元,较2019年增长约294万元。除招商银行和平安银行,工商银行、中国银行、农业银行、建设银行私行客户2020年的户均金融资产分别为1765万元、1392万元、1203万元、1107万元,同比基本实现不同程度的增长。

  激烈的客群竞争使得银行私行客户数量排名在保持相对稳定的同时,层次逐渐分明:2020年私行客户总数排名前五的分别为建设银行16.08万户,农业银行14.10万户,中国银行13.29万户,工商银行10.20万户,招商银行9.99万户。随后的交通银行6.11万户,平安银行5.73万户,中信银行5.11万户,兴业银行4.86万户,光大银行4.01万户,民生银行3.49万户,浦发银行2.4万户。

  不过,股份行大有奋起直追之势,除浦发银行2020年私行客户数同比减少40%,民生银行同比增长11.52%外,平安银行、光大银行、招商银行、中信银行、兴业银行在2020年的私行客户数均保持在20%以上的增速。

  与此同时,因为不同银行对于私行达标客户数的标准不同,不少银行还有调整空间,比如工商银行的10.2万户私人银行客户,是在该行金融资产达到800万元及以上的个人客户,如果按照600万的标准,则工行最近半年内月日均金融资产曾达600万元及以上的个人客户18.2万户,比上年末增加23750户,增长15.0%;管理资产2.2万亿元,增加2828亿元,增长14.9%。民生银行2019年以金融资产800万以上作为私行客户达标标准,2020年则调整为600万以上。

  除了资产规模和客户数的增长,银行在私人银行建设方面也动作频频,如农业银行2020年在同业中首家发布了私人银行专属品牌,光大银行于2020年在总行设立私人银行部。

  招商银行2020年报中,董事长缪建民指出“财富管理能力决定我们能走多高”。在做好传统银行业务的基础上,招商银行将做强做优做大低风险、轻资本消耗的财富管理业务,围绕业务模式、管理体系、人才队伍、激励约束机制等,全方位提升财富管理能力。